Yofukashi no Uta

 Depois de rejeitar a confissão de amor de um colega, Ko Yamori, de 14 anos, fica cada vez mais deprimido. Sem conseguir dormir à noite, ele passa a vagar pelas ruas à noite. Ele se encontra com uma bela garota chamada Nazuna.

 Nazuna mais uma vez envergonha Yamori quando ela explica que seu consumo de sangue é basicamente o mesmo que fazer sexo. No entanto, Yamori reitera seu desejo de se tornar um vampiro. Ele então envergonha Nazuna quando ele oferece um pouco de seu sangue. 

 Akira Asai conta a Yamori sobre como ela esperou que ele entrasse em contato com ela, mas ele nunca o fez. No entanto, ela diz a ele que está feliz em vê-lo. Yamori então lembra como Akira fez amizade com ele. No dia seguinte, Nazuna o provoca sobre sair para ver outra garota, mas sua reação confirma sua suspeita. 

 Enquanto ele pondera sobre o que aconteceu anteriormente, e depois de testemunhar um casal se beijando nas proximidades, Yamori assume que já se apaixonou por Nazuna.  

 Nazuna acaba em um banho, onde instrui o funcionário a alertá-la se seu receptor de pulso começar a apitar. Ela sai do banho quando isso acontece, encontrando Yamori do lado de fora vestindo nada além de uma jaqueta longa. Depois que ele mesmo tomou um banho, Yamori começa a experimentar novos sentimentos devido ao novo visual de Nazuna, que ela o provoca. 

 Kiyosumi Shirakawa recorda a primeira noite em que tomou os serviços de massagem de Nazuna. De volta ao presente, Yamori realiza sua massagem. Depois de saber sua idade, Kiyosumi pergunta suas motivações, e ele explica que ficou farto da escola, e só quer aproveitar suas noites. Kiyosumi então de repente percebe como ela está genuinamente infeliz em seu trabalho, e desaba chorando. 

 Depois de encontrar Kiyosumi, Yamori é abordado por uma mulher loira e esbelta, que flerta e o provoca. Depois que ela diz a ele que está entediada com sua vida recente, Yamori tenta consolá-la dizendo que eles são os mesmos. Ela então pula e o abraça, pronta para sugar seu sangue. No entanto, Nazuna o salva a tempo, enquanto ela explica que deveria apenas beber todo o sangue dele e matá-lo. 

 Os vampiros explicam a Yamori que um humano tem exatamente um ano para se tornar um vampiro depois de ter seu sangue sugado pela primeira vez. Nazuna descarta e retribui a Yamori o beijo que lhe foi prometido. Yamori informa Akira sobre sua situação, e ela explica que ele provavelmente será morto depois que o ano passar.  

 Yamori encontra Kikyō, mas Nazuna a impede violentamente. Nazuna então exclama que a própria Kikyō condenou as amizades entre humanos e vampiros. Mais tarde, Yamori encontra Kikyō novamente, então eles vão para um bar de karaokê, onde Kikyō explica como as pessoas podem ser duras, o que Yamori entende. Nesse momento, um de seus admiradores começa a bater na porta. 

 Midori precisa encontrar alguém para trabalhar em um turno no café de empregada com tema vampiro onde ela trabalha que não vai submetê-la, e acaba convencendo Nazuna a fazer o trabalho enquanto ela está em outro passeio com Ko. 

 Nazuna usa o dinheiro extra ganho trabalhando no café para atualizar os móveis em seu próprio lugar, e pede a Ko para encontrar alguns novos clientes para seu negócio de dormir. Ko vê uma mulher cansada fumando na ponte e tenta bater um papo com ela. Ela então o leva para um café onde ele tenta vendê-la no negócio de Nazuna, mas ela meio brincando ameaça informar à polícia que seu chefe está violando as leis japonesas de trabalho infantil. 

 Ko, abalado pelo incidente da noite anterior, reconsidera se tornar um vampiro. Nazuna, percebendo o desconforto de Ko, garante-lhe que o vampiro faminto na escola não era um caso típico. 

 Hatsuka leva Ko para seu lugar e deixa Ko se sentar em uma cadeira enquanto Hatsuka toma um banho. Quando Hatsuka pede uma toalha a Ko, Ko descobre que Hatsuka é realmente do sexo masculino. 

 Ko Yamori: Kayky Mayron 

Nazuna Nanakusa: MyuDubs 

Akira Asai: Yui Dubs 

Mahiro Seki: Kaiki 

Kiyosumi Shirakawa: Ana Vital 

Nico Hirata: Malú Molina 

Midori Kohakobe: Iasmin Neri 

Seri Kikyoui: Angela Cabral 

Akihito Akiyama: Leafart 

Kabura Honda: Ouuma 

Hatsuka Suzushiro: Le Pop 

Arisa: Adrih Engel 

Anko Uguisu: Lly 

Edição e Direção: Yukai e ZRanger